Méthode

Du besoin métier à l’outil en service

Pazir Conseil conçoit des logiciels métier et des automatisations à partir du travail réel des équipes. Du cadrage au transfert, chaque étape précise ce qui sera livré et les décisions à prendre ensemble. L’IA intervient lorsqu’elle répond au besoin identifié.

Déroulement

Cinq étapes, des livrables explicites

Les durées dépendent des intégrations, des données à reprendre et de la disponibilité des équipes. Le calendrier est fixé au cadrage ; les repères ci-dessous ne sont pas des délais garantis.

01
Cadrage
Livrable : Un besoin formulé, un périmètre et des critères de réussite partagés.
Côté client : Décrire les difficultés, les utilisateurs concernés et les contraintes de budget.
Repère de durée : Premier échange de 30 minutes, puis cadrage adapté au périmètre.
02
Diagnostic des processus
Livrable : Une cartographie des outils et des flux, puis une feuille de route priorisée avec estimation des gains.
Côté client : Montrer les tâches réelles et leurs exceptions, fournir des exemples anonymisés et les temps de traitement disponibles.
Repère de durée : Des séances de travail planifiées selon les processus à observer.
03
Prototype et essais
Livrable : Une première version testable, puis des ajustements à partir des retours des équipes.
Côté client : Désigner des utilisateurs référents, tester les cas courants et les exceptions, valider les corrections.
Repère de durée : Des itérations courtes ; une première version en quelques semaines selon le périmètre.
04
Mise en production
Livrable : Un outil déployé, des accès par rôle et une procédure de mise en service et de reprise.
Côté client : Valider la recette, les droits et le créneau de bascule, vérifier les données reprises.
Repère de durée : Un créneau convenu après validation des essais ; la reprise des données est estimée séparément.
05
Transfert et formation
Livrable : La documentation, la prise en main et les accès, données et code transférables selon le contrat.
Côté client : Participer à la prise en main et identifier la personne chargée du suivi de l’outil.
Repère de durée : Des séances adaptées aux utilisateurs, avec un suivi défini au cadrage.

Sur le terrain

Des cas d’usage documentés

Situation de départ, outil construit et résultats observés : ces cas reprennent des missions réelles, anonymisées. Seuls les chiffres déjà documentés sont présentés.

Un cabinet de recouvrement

Le point de départ : Chaque semaine, l’équipe ouvrait le relevé bancaire, retrouvait le dossier correspondant à chaque virement, puis reportait le montant dans le logiciel, dossier après dossier. Des centaines de lignes à traiter : un travail répétitif et fatigant, où une erreur de saisie entraînait ensuite du temps de recherche. L’outil existant fonctionnait par ailleurs et structurait toute l’organisation : le remplacer ou attendre une prochaine version ne répondait pas au besoin.

Ce qui a été construit : Une automatisation dédiée au traitement des virements bancaires dans le logiciel existant. Elle prend en charge le travail répétitif de rapprochement avec les dossiers et de report des montants, sans imposer le remplacement de l’outil autour duquel le cabinet est organisé.

// Client anonymisé — détails communicables sur demande en rendez-vous.

Traitement des virements automatiséL’automatisation porte sur la tâche répétitive de rapprochement et de report dans les dossiers.

Logiciel existant conservéLa solution s’intègre au fonctionnement du cabinet, sans migration vers un nouvel outil.

Un promoteur immobilier

Le point de départ : Une équipe commerciale suivait ses acquéreurs dans trois tableurs différents : doublons, dossiers incomplets, grilles de prix ressaisies à la main, et aucun droit d'accès différencié entre la direction, les commerciaux et la comptabilité.

Ce qui a été construit : Un CRM sur mesure : suivi des acquéreurs et de leurs dossiers multiples, grilles de prix importables et exportables en un clic, rôles par équipe, annexes documentaires. Il est hébergé sur un serveur privé, accessible uniquement via une connexion chiffrée.

Des automatisations n8n : le suivi bancaire a été automatisé et la saisie manuelle des mails a disparu — des scénarios récupèrent, trient et rapprochent l'information à la place des équipes.

Comment ça s'est passé : Diagnostic sur site, première version testable en quelques semaines, ajustements avec les commerciaux qui l'utilisent au quotidien, puis transfert complet.

// Client anonymisé — détails communicables sur demande en rendez-vous.

tableurs → outilUne seule source de vérité pour l'équipe commerciale.

Suivi bancaire automatiséRapprochements et relances gérés par des scénarios n8n, sans intervention manuelle.

saisie de mailLes mails entrants sont désormais traités automatiquement.

Les gains en heures par semaine ne sont pas encore quantifiés.

Un périmètre clair

Ce que je ne fais pas

Imposer de l’IA lorsqu’une règle simple ou une automatisation classique suffit.
Promettre un nombre d’heures gagnées sans observer et mesurer le processus concerné.
Remplacer le jugement du professionnel dans une décision médicale, juridique ou comptable.
Présenter un hébergement local comme une garantie automatique de conformité ou de sécurité.
Imposer un abonnement de maintenance pour continuer à utiliser un outil sur mesure livré.

Questions fréquentes sur la méthode

Faut-il remplacer les logiciels existants ?

Pas systématiquement. Le diagnostic vérifie d’abord si une connexion, un import ou une automatisation peut supprimer les ressaisies dans les outils déjà utilisés. Un remplacement n’est étudié que lorsque les limites de l’existant le justifient.

Comment mesure-t-on le gain de temps ?

Le temps de traitement, le volume et les exceptions sont relevés avant la mise en place, puis comparés sur un périmètre équivalent après utilisation. Une estimation de diagnostic reste distincte d’un résultat mesuré. Aucun gain chiffré n’est garanti avant cette observation.

Qui valide l’outil avant la mise en production ?

Les utilisateurs référents testent les cas courants et les exceptions. Le client valide la recette et les droits d’accès avant la bascule. Les retours servent à corriger la version testable en cours de mission.

Que reste-t-il à la fin de la mission ?

Un outil en service, sa documentation et une prise en main par les équipes. Les accès, le code source et les données sont transférables selon les termes du contrat. La maintenance et les évolutions peuvent être confiées séparément.

Quel processus vous prend trop de temps ?

Un premier échange de 30 minutes permet de préciser le besoin, sans engagement.

Parler de votre projet